Walnut Creek Private Wealth Management - UBS Financial Services Inc. - Walnut Creek, California
Dirección: 1255 Treat Blvd # 1000, Walnut Creek, CA 94597, Estados Unidos.
Teléfono: 8004337992.
Página web: local.ubs.com
Especialidades: Consultora financiera, Planificador financiero.
Otros datos de interés: Acceso para sillas de ruedas, Aparcamiento adaptado para sillas de ruedas, Aseo adaptado para sillas de ruedas, Aseos, Se recomienda pedir cita.
Opiniones: Esta empresa tiene 0 valoraciones según Google My Business.
Opinión media: 0/5.
📌 Ubicación de Walnut Creek Private Wealth Management - UBS Financial Services Inc.
Aquí se presenta una descripción detallada de Walnut Creek Private Wealth Management – UBS Financial Services Inc., diseñada para ofrecer una visión completa a aquellos que buscan una gestión patrimonial especializada.
Walnut Creek Private Wealth Management – UBS Financial Services Inc. es una prestigiosa firma de consultoría financiera y planificación financiera ubicada en Walnut Creek, California. Su dirección es 1255 Treat Blvd # 1000, Walnut Creek, CA 94597, Estados Unidos. Para contactarlos, pueden llamar al número 8004337992. También pueden acceder a información más detallada y solicitar una cita a través de su página web: local.ubs.com.
Características principales:
Servicios Integral: La empresa ofrece una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades de clientes con patrimonios considerables. Esto incluye:
Gestión de inversiones: Creación y administración de carteras de inversión personalizadas, considerando objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
Planificación de la jubilación: Desarrollo de estrategias para asegurar un futuro financiero cómodo en la jubilación, incluyendo la planificación de ingresos, la optimización de cuentas de jubilación y la gestión de riesgos.
Planificación patrimonial: Asesoramiento sobre la transferencia eficiente de activos, la planificación sucesoria y la minimización de impuestos.
Planificación fiscal: Estrategias para optimizar la situación fiscal de los clientes.
Enfoque Personalizado: Walnut Creek Private Wealth Management se distingue por su enfoque individualizado. Cada cliente recibe una atención personalizada, con un asesor financiero dedicado que entiende sus circunstancias únicas y trabaja en colaboración con ellos para alcanzar sus metas.
Grupo UBS: Forma parte de UBS, una de las mayores y más respetadas firmas financieras del mundo. Esto le otorga acceso a una amplia gama de recursos, investigaciones y experiencia global.
Información Adicional y Accesibilidad:
Accesibilidad: La empresa se preocupa por la inclusión y ofrece las siguientes facilidades:
Acceso para sillas de ruedas.
Aparcamiento adaptado para sillas de ruedas.
Aseo adaptado para sillas de ruedas.
Aseos.
Recomendación: Se recomienda a los clientes solicitar una cita previa para garantizar la disponibilidad de un asesor.
Opiniones: Actualmente, la empresa cuenta con 0 valoraciones en Google My Business y una media de opinión de 0/5. Esto sugiere que aún no han recopilado suficientes comentarios para establecer una reputación sólida.
| Servicio Principal | Descripción |
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| Gestión de Inversiones | Optimización de carteras de inversión. |
| Planificación Financiera | Definición de metas y estrategias. |
| Planificación Patrimonial | Protección y transferencia de activos. |