Colorado Financial Management - Boulder, Colorado

Aquí presentamos información detallada sobre Colorado Financial Management, una empresa dedicada a la planificación financiera que podría ser de gran utilidad para aquellos que buscan asesoramiento experto.

Colorado Financial Management es una firma de gestión financiera ubicada en Boulder, Colorado, que se ha ganado una reputación por su enfoque personalizado y su compromiso con el bienestar económico de sus clientes. Con una ubicación estratégica en el corazón de Boulder, en Dirección: 4840 Pearl E Cir #300e, Boulder, CO 80301, Estados Unidos, la empresa se ha convertido en un referente en la región.

Para contactar a Colorado Financial Management, se puede utilizar el siguiente Teléfono: 3034432433. Su página web, accesible en colofinancial.com, ofrece información detallada sobre sus servicios y filosofía. Además, la empresa facilita la reserva de citas online, optimizando la experiencia del cliente.

Especialidades: Planificación financiera es el núcleo de su actividad. Colorado Financial Management se especializa en ayudar a individuos y familias a alcanzar sus objetivos financieros a través de una variedad de servicios, que incluyen:

• Planificación de la jubilación: Ayudan a sus clientes a planificar para una jubilación cómoda y segura.
• Planificación patrimonial: Ofrecen estrategias para proteger y transferir la riqueza.
• Planificación de inversiones: Desarrollan planes de inversión personalizados que se alinean con los objetivos y el perfil de riesgo de cada cliente.
• Gestión de carteras: Administran las carteras de inversión de sus clientes para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo.
• Planificación fiscal: Asesoramiento para la optimización de la carga fiscal.

Otros datos de interés que pueden ser relevantes son:

• Servicios en las instalaciones: Ofrecen sus servicios directamente en sus instalaciones.
• Accesibilidad: La empresa se preocupa por la accesibilidad, ofreciendo acceso para sillas de ruedas, aparcamiento adaptado para sillas de ruedas, aseos adaptados para sillas de ruedas y aseos para garantizar que todos los clientes puedan acceder a sus servicios con facilidad.
• Recomendación de cita: Se recomienda encarecidamente solicitar una cita previa para asegurar la disponibilidad de un asesor y optimizar el tiempo de consulta.

Según las opiniones de sus clientes, según Google My Business, Colorado Financial Management ha recibido una calificación media de 3/5 estrellas. Esta valoración refleja una combinación de experiencias positivas y áreas de mejora que la empresa está trabajando para abordar. Es importante tener en cuenta que la empresa cuenta con 2 valoraciones en Google My Business.

👍 Opiniones de Colorado Financial Management

Brian M.

1/5

From the get go this place was a nightmare.
I provided sensitive documents that were lost in someone’s office temporarily.
Had to return to their office time after time to sign documents CFM had “forgotten “ to have executed in lengthy non productive meetings.
CFM failed to report information to my CPA which consequently was omitted from my tax returns and required an amended return on two occasions resulting in additional accounting fees and IRS penalties.
After requesting IRA contributions be made prior to the deadline one (my wife’s) was not and the deadline passed. “Their notes” reflected I had not requested this contribution which was inaccurate and made up.
“We apologize” be came the CFM mantra for over a year.
Their financial plans were confusing and their office disorganized.
Always had the feeling they had bigger fish to fry

Fred I.

5/5

We have been with Colorado Financial for many years. They have always taken great care of us. They do what they say they’re going to do. Our portfolios have stayed strong in up-and-down markets and overall were just very pleased.